Damit Pilotinnen und Piloten der Lufthansa

auch nach ihrer aktiven Zeit im Cockpit

das Leben führen können,

das sie sich wünschen..

Der cockpit finance Beratungsprozess

Jede Cockpit-Crew folgt einem klar definierten Prozess: vor dem Start, während des Fluges und nach der Landung.
Auch wir arbeiten nach einem strukturierten Beratungsprozess, um das optimale Ergebnis für unsere Mandanten zu erzielen.

1. KENNENLERN GESPÄCH

Dieses Gespräch ist das Fundament für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Sie haben die Möglichkeit, all Ihre Wünsche, Ihre Ziele, Ihre Träume, aber auch Ihre Ängste und die Dinge, die Ihnen auf dem Herzen liegen zu formulieren. Dabei werden wir Ihnen viele Fragen stellen. Unsere Erfahrung zeigt, dass dies die beste Art ist, ein klares Bild von Ihrer finanziellen Situation zu bekommen und zu verstehen, was Ihnen wichtig ist.

Am Ende dieses Gesprächs haben wir eine gute Grundlage, um zu entscheiden, ob wir Ihnen auch wirklich einen Mehrwert bieten können.

2. INVESTMENTPLAN

Aufgrund der umfangreichen Informationen aus dem Briefing stehen uns alle notwendigen Angaben zur Verfügung, um Ihren ganz persönlichen Investmentplan zu erstellen.

Wo stehen Sie heute?

Wo wollen Sie in Zukunft sein?

Wie kommen Sie dorthin?

Ein klarer Fahrplan zur Erreichung Ihrer Wünsche, Ziele und Träume.

3. ENTSCHEIDEN/
UMSETZEN

Nachdem Sie sich Ihren Investmentplan gut durchgesehen haben, entscheiden Sie, ob Sie eine gemeinsame Zusammenarbeit mit uns wünschen. Entspricht unsere Arbeitsweise Ihren Vorstellungen?
Fällt diese Entscheidung positiv aus, dann beginnen wir mit der Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus Ihrem Investmentplan.

4. SECURITYPLAN

Nach der Umsetzung des Investmentplans erstellen wir für Sie Ihren persönlichen Security Plan. Sie erhalten Empfehlungen für alle notwendigen Absicherungen, die für Ihre konkrete Situation erforderlich und sinnvoll sind.

5. WACHSEN

Ist alles eingerichtet, halten wir Ihnen den Rücken frei – mit Herz und Sachverstand. In einem jährlichen check-up-Gespräch besprechen wir gemeinsam, wo Sie stehen und passen Ihren persönlichen Investmentplan, wenn dies notwendig ist, an Ihre aktuelle Situation an. Natürlich können Sie jederzeit unser Wissen abrufen.

Als Ihr persönlicher Lotse zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen auf Kurs halten können und in stürmischen Zeiten einen kühlen Kopf bewahren.

Der Unternehmensgründer